Nos solutions
Les outils que nous mettons en œuvre, en architecture ouverte : enveloppes financières, trésorerie de société, non coté, immobilier, structuration juridique et coordination patrimoniale globale.
Nos solutions
Des outils, au service d’une stratégie
Nous ne commercialisons aucun produit maison. Pour chaque besoin identifié lors du bilan patrimonial, nous sélectionnons les solutions sur l’ensemble du marché : plusieurs assureurs, plusieurs sociétés de gestion, plusieurs émetteurs mis en concurrence.
Cette architecture ouverte n’est pas un argument commercial : c’est la condition pour que la recommandation suive votre intérêt. Elle implique aussi de vous dire quand une solution ne vous convient pas, ou quand vous n’avez besoin de rien.
Les solutions ci-dessous se combinent. Aucune ne constitue à elle seule une stratégie patrimoniale.
- Architecture ouverte, sans produit maison
- Des frais négociés et communiqués avant toute souscription
- Une sélection documentée, révisée régulièrement
- Un suivi dans la durée, avec points semestriels
Nos expertises
Six familles de solutions
Choisies pour leur pertinence dans le cadre précis d’un capital issu d’une cession d’officine.
Placements financiers
Assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA, produits structurés et obligataire.
En savoir plusTrésorerie de votre holding
Comptes à terme, contrat de capitalisation personne morale et mandats de gestion.
En savoir plusPrivate Equity et non coté
Fonds de capital-investissement, club deals, dette privée et actifs réels.
En savoir plusPlacements immobiliers
SCPI, immobilier de santé, nue-propriété et club deals immobiliers.
En savoir plusStructuration juridique et fiscale
Holding, SPFPL, SCI patrimoniale et donation avant cession.
En savoir plusFamily Office
Coordination globale de vos intérêts patrimoniaux, familiaux et professionnels.
En savoir plusRecherches fréquentes
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